На каникулах часть Ночного класса отправляется в гости, но Ханабуса Айдо остаётся в академии. Его беспокоят поступки Канамэ, и он пытается разобраться в скрытых намерениях своего лидера. Юки встречает его в непривычной части общежития, пока собственные воспоминания и тревога о Зэро мешают ей спокойно провести перерыв в учёбе.

Премьера серии в Японии — 14 октября 2008 года. В англоязычной версии серия называется «The Azure Portrait». Это 3-я серия 2-го сезона из 13; следующая — «Devil’s Awakening».